银保业务手续悄然回升 再现规模利润博奕格局

　近日，沪上银保业务手续费悄然回升的现象，引起各有关方面的注意，尤其引来了在上海开展银保业务的寿险公司负责人的热议：去年8月签署的《上海市人身险公司银保业务手续费标准自律承诺》，能不能擅作修正，并自行提高银保业务费率。

　　人们对银保手续费问题的关注并非毫无意义。今年前4月，沪上银保渠道保费收入144亿元，同比增长61.8%，在总保费中的占比由去年同期的47%激增至55%。银保业务规模的迅速上升使得银保手续费的问题再次被提上议程。

　　“再说去年底，监管部门对4家手续费违规的寿险公司进行了处罚。但在规模增长的压力下，仍有一些寿险公司出现突破手续费上限的苗头。”知情人士表示，“银保手续费自律承诺执行半年多来，有不少寿险公司希望提高这一费率标准，以提高自己的竞争力。 ”

　　自律承诺求规范

　　去年8月，由上海保险同业公会牵头，沪上寿险公司签署《上海市人身险公司银保业务手续费标准自律承诺》，自律承诺大幅降低了银保业务的手续费标准，以期避免寿险公司银保业务“为银行打工”尴尬。而在此前后，北京、江西、广东等地也相继出台类似的公约以规范银保市场。

　　在寿险业务结构调整的大背景下，银保手续费自律承诺确实起到“新官上任三把火”的作用。数据显示，去年前3季度，银保业务出现保费规模和手续费收入规模双降的局面。 《2009年三季度保险中介市场发展报告》显示，银保渠道保费收入同比下降11.9％，手续费同比减少近2亿元。

　　而上海保监局的统计数据显示，截至2009年11月，共有近300家保险兼业代理机构退市，其中银邮兼业代理占比接近60%。业内人士认为，银邮兼业代理退市增加与上海寿险业规范银保手续费的相关措施有关。

　　“自律承诺初始如此见效确实出乎不少业内人士的预料！尤其是保监局还对市场份额较大的4家寿险公司违规进行了行政处罚。 ”沪上某中资寿险相关人士坦言，“但其实，由于4季度各家寿险公司保费规模的压力并不大，再靠银保冲业务指标的比较少，于是寿险公司也想借着自律公约试探银行的态度。这便造成了沪上银保手续费市场的短暂规范。 ”
　银行强势不买账

　　“简单的代理合作模式，银行看重手续费，保险公司看重业绩，双方都是比较短期的行为。”本刊顾问、上海财经大学保险系主任钟明曾如此点评如今的银保市场。越是简单的道理，要看透，或许越难。

　　“保险公司也不想提高手续费，但只有保险公司的自律，没有银行的参与，减少手续费等于放弃市场。 ”一家大型保险公司分公司高管明确表示，“自律承诺能坚持的时限长度，关键还得看银行的态度。 ”

　　据悉，寿险公司和银行签订的合同费率一般在3%左右，但寿险公司若要抢占银保渠道，则必须在私下通过各种奖励、广告费用，以隐形方式支出手续费，一般总体手续费比例平均达到5%至6%。

　　可按照 《上海市人身险公司银保业务手续费标准自律承诺》，投连险、万能险产品手续费一律以3.3%为上限，趸缴分红险、普通寿险、健康险手续费上限根据5年期以下(含)、5年期以上分别为3%和3.3%等。但这样的手续费标准银行方面却并不认可。

　　知情人士表示，去年底，沪上某中资寿险公司已经与某国有大行上海分行“闹翻”，导火索便是银行要求提高手续费率。而年初更有银行公开提出设置网点“包场费”的做法，实际上等于变相提高手续费。

　　工商银行和交通银行2009年三季报显示，其前三季手续费和佣金净收入分别为410.61亿元和85.33亿元，在其净利润中的占比分别达到40.88%、36.98%，较2008年同期增长18.73%和25.23%，其中，来自保险行业的手续费占比不小。

　　“一直以来，银行利润来源于存贷利差，但当信贷收紧，银行便通过提供各种金融服务等中间业务，包括代理销售基金、债券、保险以及结算业务、信托等来提高收益。”沪上某银行人士指出，“银行中间业务指标的确是逐年增加，毕竟中间业务使银行不需负担任何风险和准备金提取方面的问题，便可以获得充足收益。”从这个层面上看，银行自然不愿坐看手续费收入的萎缩。
规模利润难取舍

　　根据保监会发布的保险中介报告显示，2009年，银保渠道贡献保费收入3038.99亿元，手续费收入112.73亿元。而在2005年，银保渠道贡献803.25亿元保费，手续费收入为25.8亿元。两相对比不难发现——保费规模增长近2.8倍，手续费水平增长达到3.3倍。但纵然如此，在不少寿险公司看来，这样的手续费支出增长还是值得的。

　　“如果因为银保手续费问题被罚，我一点遗憾都没有。”谈起去年收到的一张罚单，沪上某寿险公司相关负责人坚持认为，“公司要生存，业务要增长，而渠道竞争如此激烈，我们也很无奈，只能拿利润换规模。 ”

　　“如果保险公司能够齐心协力面对银行强势渠道，加上监管部门的引导，是能够增加保险公司话语权，并与银行进行谈判的。但现在有的公司各打算盘，发展理念不一致，保险行业就难拧成一股绳。 ”某大型寿险公司办公室相关人士表示。

　　也有某小型寿险公司银保部门负责人坦言，“行业都讲究一个龙头效应，今年1季度，像太保寿险这样的大公司都在依赖银保渠道冲业绩，那对于我们这样的小公司而言，按部就班跟着自律承诺走，还会有饭吃吗？ ”

　　知情人士表示，在最初的“三把火”后，现在沪上银保手续费自律承诺实际上已形同虚设，如今保险公司通过各种方式支付给银行的手续费已经恢复到以前水平。“这也是保监会多次开会重申并强调银保手续费上限标准的缘由所在。 ”

　　东方证券保险分析师王小罡认为，对于银保业务的规范目的在于提高银保业务利润率，并控制风险，但对于利润率的追求显然又是建立在一定的业绩基础上的。

　　对于银保市场规模向左利润向右的窘境，本刊顾问、中央财经大学保险学院院长郝演苏指出，重要的还是要完善退出机制。“保险公司是市场化的主体，手续费问题可以看作是一个行业的洗牌游戏，控制中间费用未必是见效的。监管部门要改变过去重许可证发放，轻退出机制建设的现象。 ”