保险业2014多重突破 中小险企夺取千亿寿险市场

　　导读：2014年，保险业实现很多突破。项俊波主席在近期演讲时表示，2014年是保险业具有历史性意义的一年，2014年全国保费收入突破2万亿元大关，保险业总资产突破10万亿元大关，增速达17.5%，是国际金融危机以来最高的一年。

　　寿险业规模保费收入将近1.7亿元，增长20.4%，其中原保费收入1.3万亿元，同比增长18.2%；万能险增长21.9%到3917亿元，投连险大增248%。在发展的大背景下，寿险业的竞争局面加剧，前十大寿险公司的市场份额下降4.76个百分点，相当于一个人保寿的总保费（1030.6亿元）规模被其他保险公司“瓜分”。

　　外资“前三大”强者恒强

　　1月26日，项俊波主席在全国保险监管工作会议的报告中指出，2014年是保险业具有历史性意义的一年，在这一年中，保险业实现了很多突破：2014年全国保费收入突破2万亿元大关，保险业总资产突破10万亿元大关，增速达17.5%。在这样子的大背景下，寿险市场如何呢？

　　根据保监会公布的2014年保险公司经营数据显示，人身险保费收入1.3万亿元，同比增长18.2%。其中，万能险增长21.9%到3917亿元，而投连险则大增248%。不过，在如此增长的背后却是寿险业的激烈竞争。

　　统计数据显示，四大上市险企仍维持着原有的“座次”，国寿总保费收入3563.8亿元，同比增长5.5%；平安寿由2013年的2207.4增长14.28个百分点到2522.8亿元；新华规模保费1114.3亿元，同比下降2.06%；太保寿同比增长5.31%到1030.5亿元。

　　不过，在2014年，随着中小寿险公司的逐渐崛起和外资公司的成长，四大上市寿险公司的市场份额由2013年的过半数（54.87%），下降6.15个百分点到48.72%，而这被“分食”的6.15%的市场份额，比一个太保寿的市场占比（6.1%）还多。

　　不过，份额下降并非四大上市寿险公司所独有。2013年，前十大寿险公司贡献了79.66%的规模保费，而2014年，“前十大寿险公司”的占比下降了4.76个百分点，为74.9%。这是个什么概念呢？前十险企的合计下降的市场份额，与人保寿险所占的市场份额大体相当了。2014年，人保寿险的市场份额为4.82%。

　　此外，在寿险业的“前十大”保险公司中，只有华夏人寿、太平人寿、安邦人寿的市场份额有所上升，华夏人寿市场占比上升1.2个百分点，从寿险业第9位跃升到第7位，太平人寿的市场份额微升0.2个百分点，安邦人寿则由2013年的寿险业第24位跃升到了第10位。

　　被安邦人寿挤出前十行列的中邮保险，则从2013年的第10位落到了2014年的第14位。对此，中邮保险相关人士称，保费及排名下降与其结构调整不无关系，事实上，中邮人寿2014年实现当年盈利，是寿险业为数不多的开业第五年（2009年开业）即实现盈利的代表。

　　不过，在外资方面，工银安盛、友邦、信诚人寿仍然保持了它们原有的座次，并将2013年“外资前三大”占据外资市场38.52%的份额，提升到了2014年的42.62%，提高了4.1个百分点，继续扩大“前三大”的优势。其中，工银安盛的市场份额上升2.95%到17.51%，信诚的市场份额上升2.26个百分点到12.43%。

　　安邦人寿成为最大黑马

　　如果说到“黑马”二字，在2014年，寿险业的第一匹黑马莫过于安邦人寿了，其2014年全年的规模保费收入为6190.4亿元，比2013年全年增长546.4%，使其市场份额从2013年的0.68%，上升到3.66%。

　　安邦人寿2010年由保监会批准，注册资本37.9亿元，主要经营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等。不过，虽然其成立时间不长，但是它在银保渠道的保费收入可不容小觑。根据安邦人寿2013年年报显示，其前五大保险产品均为银保产品，并以银保趸交为主，此五款产品占到了安邦人寿2013年全部保费收入的99.49%。

　　据报道，安邦人寿的一大利器便是对银行网点的渗透，去年的银保新规后，每家银行网点最多只能代理三家保险公司的产品，但是在北京市场，安邦几乎进驻了中、农、工、建、招、邮、北京银行等多家银行的全部网点，其超高的渗透率，也让其他保险公司“望尘莫及”，这也难怪安邦人寿能在2014年异军突起拿下第十名的宝座。

　　此外，安邦人寿2014年的增量保费为523亿元，增量保费占比18.3%，华夏人寿和平安人寿分别以336亿元、315亿元位列增量保费的二三名。

　　2014年，随着互联网保险的兴起，有不少保险公司开始减少设立分支机构。但根据保监会的公开资料显示，依旧有不少保险公司开设分支机构。

　　开设分公司，新增二级机构，可以为保险公司开拓市场，吸引更多的保费。而计算每个二级机构的平均保费，可以从侧面看出此保险公司分支机构的效率。数据显示，每个二级机构的平均保费超过50亿元的有4家，分别是前海人寿的116.1亿元、国寿股份99亿平安人寿72.1亿元、珠江人寿50.4亿元，而第5名则为黑马安邦人寿的38.7亿元。