国寿成功认购 广发行融资独缺IPO

　　推进IPO由高调变潜伏 上市不变只待东风

　　试图登陆A股市场,以实现企业跨越式发展正成为当下各家银行的首要目标。作为上市重要前奏的增资扩股方案的完成,无疑使得广发银行朝着实现IPO又前进了一大步。

　　目前已取得连续三年以上盈利、三年资产规模翻番的良好业绩的广发银行已完全具备了IPO的前提条件。2009年,该行总资产6664.87亿元,净利润33.87亿元,平均净资产收益率16.21%,每股收益2.28元。而今年上半年,广发银行净利润继续高速增长,前六月已超过2009年全年净利润。联合资信评估有限公司也因此将该行的主体长期信用等级由AA+上调至AAA,次级债券的信用等级上调至AA+。

　　记者也注意到,无论是该行董事长及先后两任行长,都对于公司上市计划提出过明确要求。该行董事长董建岳在董事会换届时就再次明确表示:“新一届董事会和高级管理团队将积极推动包括品牌建设、人才培养和IPO上市工作在内的‘三件大事’等重大改革项目。”这种高调宣布IPO计划的举动,曾让广发银行备受市场关注。

　　此番增资顺利完成,广发银行IPO是否再次提速？记者在对广发银行相关人士采访后感觉到,公司在上市方面的筹备已从原先的高调转为“潜伏”。广发银行方面对记者坦言,在增资扩股完成后,目前该行将主要精力放在次级债发行工作上,可能将于今年年末或明年年初完成。方案显示,广发银行此次的次级债发行规模为50亿元。

　　而对于有媒体报道的2010年该行将完成IPO的报道,该人士则表示目前公司并未有此时间表,但其也透露公司早已成立了筹备上市的相关部门。“这不是短时间可以实现的,需要考虑多种因素。”显然,目前监管层对于城商行上市审批暂停及市场因素的影响,均让广发银行出言谨慎。

　　尽管广发银行对于IPO筹备工作刻意降温,但有市场人士仍认为该行IPO仍将会稳步推进。

　　在广发银行资本补充“三步走”计划当中,增资扩股已然收官,次级债发行也将顺利实施,目前只差A股上市这最后一步棋了。目前,广发银行正加大对北京、上海、广州三大城市对公业务的战略性争夺,从资源上向珠三角、长三角、京津冀环渤海、西南成渝等重点地区倾斜,提速在全国范围内的网点布局。这一系列异地扩军计划,无疑需要大量资金支持,这都使得广发银行将融资眼光放在了资本市场之中。
 

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