明亚保险时小琳：资深财顾转型保险经纪人，护航家庭财富

【个人简介】

1、基本信息

姓名：时小琳

性别：女

别名：时时

民族：满族

血型：O

星座：双子

爱好：看书，音乐

座右铭：因上精进，果上随缘

从业时间：12年

所属公司：财富管理公司，刚转型做明亚保险经纪

【个人背景】

2、自我介绍

我是时小琳，曾服务北京某咨询集团助力百余名注册会计师/经济师/税务师顺利升级为IFM国际财务管理师。

2014-2023年就业于北京某三方财富管理公司，是山西晋城分公司首个晋升“资深客户经理”的财富顾问，已服务上百个家庭规划配置上亿资产包括固收理财、基金、保险、信托及海外置业等，曾多次代表晋城分公司到总部做专题分享。

晋城侨联、晋城旅游局连续三年的特邀家庭资产配置培训讲师。

2020-2021年疫情期间研修美国北方中央大学EMBA（财富管理专业）。

面对经济下行周期，刚刚转型做保险经纪人，合作百余家保险公司、上千款保险产品，深耕家庭风险管理和保守型投资配置，致力于为更多家庭打造全生命周期的财富管理和规划传承。

另外自己也是女主人幸福力商学院联合创办人+高级少儿财商导师，未来将更多的传播女性财商、亲子财商及企业主财商课程，为更多的家庭和企业做财商赋能，提升创造、管理、驾驭和守护财富的能力，做财富的主人。

【沃保人物专访】

3、老师您为什么坚持选择从事了保险这一行业呢？（说说起初是什么原因入行的？后来为什么坚持做这一行呢？）

从大学毕业以后就一直从事金融相关的工作，而保险是资产配置不可或缺的一部分，没有保险做基石一切理财都是空中楼阁。再加上保险在社会上的口碑也不是很好，希望能给客户还有社会提供客观的有价值的信息和服务，让更多人学会和懂得如何利用好保险这个金融工具。

4、业内对您是如何评价的？（可以是身边的朋友、同事、助理等）

大多人对我的评价是专业、阳光、优秀。

5、快速问答

Q1中国的保险公司有很多，老师您为什么选择了明亚保险？是熟人介绍吗？

明亚的文化我特别喜欢，高学历、专业、自由、客观、中立、佛系、私人定制都是这家公司的标签。计划转型做保险以后也做了深度的调研，最终选择了明亚保险经纪。

Q2 老师能说一说在起初展业的时候是什么样的情景吗？

我过往做综合财富管理业务的时候也通过专业获得了好多客户的认可，我的展业就是给客户客观的资产配置建议。

Q3 您还记得您第一次签单成功的经历吗？里面有没有什么故事呢？当时签单成功了，自己的感觉怎么样呢？

我觉得给客户做好客观的建议，然后根据客户的需求定制合适的产品组合，成单就是顺其自然的事儿。印象比较深刻的是2019年在理财还有保本保息且收益较高的时候，我站在资产配置的角度给客户做了中长期的规划，把握住了4.025增额终身寿，让客户的一部分资金锁定了一辈子这么好的利率，当时那批客户一说起这个产品就会很感谢我的推荐和建议，这也让我自己很有成就感。

Q4 保险的道路上您有没有最想感谢的人呢？如果有的话能说一说其中的故事好吗？

最想感谢的就是一路以来一直相信我跟随我的客户朋友们，当我选择做保险经纪人的时候，他们都会相信和看好我做出的选择。

Q5 保险行业是属于朝阳产业，现在越来越多的年轻人选择从事保险行业了。作为过来人，您对他们有没有什么自己的建议呢？

我的建议是在这个行业一定要不断的学习和提升自己的专业与能力，保持热爱，只有热爱，才有热卖。