2019半年报：16家上市银行的个人住房贷总额都涨了 平均增幅11.3%

根据央行金融机构贷款投向统计报告，今年二季度末，个人住房贷款余额27.96万亿元，较2018年底增加8.6%。从这个角度来看，16家上市银行上半年个人住房贷款规模增速超过全国平均水平。

这其中郑州银行增速最高，达36.0%；在行业贷款中，房地产业贷款总额为41225.50亿元，较2018年底增加3818.40亿元，平均增幅为14.6%，其中上海银行增速最高，达34.7%。

银行机构涉房贷款数据也跟当地楼市紧密相关。

从上半年房地产数据来看，上海、杭州等一线城市依旧是房地产开发的重点，来自上海和杭州统计局的数据显示，今年上半年，上海市房地产开发投资额1883.14亿元，同比增长3.6%，杭州房地产开发投资额也同比提升11.3%。同时，郑州、长沙等热点二线城市楼市成交则维持了较好表现。

交通银行金融研究中心首席宏观分析师唐建伟对时代周报记者表示，城商行的区域性比较明显，业务覆盖面较小，而房贷又是比较优质的业务，所以其房贷业务增量相较之下就比较大；国有商业银行、股份制商业银行则是全国性、全行业的，其覆盖面积和贷款规模基数都比较大，所以房贷业务的增量对比之下不会显得特别明显。

一、重点城市房贷次高速增长

从贷款规模来看，个人住房贷款的集中度非常高。

截至2019年6月末，建设银行个人住房贷款规模最大，为50554.29亿元，占统计范围内16家银行个人住房贷款规模的30.0%。同时，国有大型商业银行牢牢占据了个人住房贷款规模的前三名——紧跟在建设银行之后，工商银行、农业银行分别摘得上半年个人住房贷款规模第二名和第三名，分别为49154.33亿元和39227.66亿元。

另外，邮政储蓄银行、交通银行、招商银行上半年个人住房贷款规模也超过了1万亿。上述六家银行个人住房贷款规模已经占了16家银行的86.8%。

值得关注的是，虽然城商行个人住房贷款规模虽然不大，但其增速却一直领先。

城市商业银行房贷前5名分别是郑州银行（36.0%）、长沙银行（20.2%）、成都银行（13.2%）、贵阳银行（13.2%）、上海银行（10.2%）。

不过，各城商行个人住房贷款增速虽然较高，但已经相较于去年有所回落。比如郑州银行从2018年全年的58.85%下降到36.0%、长沙银行也从2018年全年的71.22%下降到了20.2%。

中国城市房地产研究院院长谢逸枫向时代周报记者指出，各城市商业银行房贷业务增速起落也与当地房地产市场情况有关。

从数据来看，楼市数据符合郑州银行上半年贷款数据——根据河南楼市网数据研究中心数据，今年上半年，郑州全市新建商品房累计销售面积1405.26万平米，同比2018年上半年减少7.7%。从月度数据来看，跟全国保持了一致，呈现了一二月季节性低谷，三四月“小阳春”，随后回落的趋势。

二、下半年房企资金渐紧

在对公贷款中的房地产业贷款一项，国有大型银行依旧牢牢把握住房地产业贷款规模的前三。其中工商银行截至2019年6月末，房地产贷款规模为9237.68亿元，居16家银行首位，并占16家银行房地产业贷款总规模的22.4%。

农业银行和建设银行房地产业贷款规模超5000亿，分别为6976.77亿元和5519.20亿元，居全国第二位和第三位。

与个人住房贷款规模增速一致，城市商业银行的房地产贷款保持了较快增速。

数据显示，上半年共有10家银行房地产业贷款增速高于10%。包括5家城市商业银行，分别是上海银行（34.7%）、贵阳银行（30.3%）、郑州银行（28.1%）、杭州银行（22.8%）和长沙银行（15.0%）。

另外从涉房贷款占银行总贷款及垫款规模来看，建设银行、招商银行、工商银行、农业银行、邮储银行、成都银行、兴业银行七家银行涉房贷款（包括个人住房贷款和房地产业贷款）规模占银行贷款和垫款总额的比例超过30%，其中建设银行最高为38.6%；招商银行其次，为37.9%。

在“房住不炒”、“不将房地产作为短期刺激经济手段”的基调下，我国房地产相关金融政策已经在收紧。在房企端，近期多家银行已经收到窗口指导，要求收紧房地产开发贷额度，原则上开发贷控制在2019年3月底时的水平。

“新的房贷利率对标LPR之时，央行就已经强调房贷利率不下降。另外，此前刘国强副行长也表示，要做到房贷增量不扩张。预计各银行未来也会收到相应的政策要求，对个人按揭贷款规模进行一定规模的控制。”唐建伟表示。

8月29日，国家金融与发展实验室发布《中国住房金融发展报告（2019）》。报告指出，截至2018年底，我国个人住房贷款余额为25.75万亿元，同比增速为17.8%。2019年，在房地产调控政策发生根本性转变的概率较小，且目前的杠杆水平并不支撑信贷的进一步扩张的情况下，预计个人住房贷款全年增幅不超过20%。

“从各监管部门的表态来看，涉房金融监管是从严的，目前银行信贷、信托、基金、保险都迎来了全面的把控，近期银保监会也对消费贷款、涉农贷款等资金违规流向房地产的多家商业银行做出了处罚。预计接下来这种态势并不会改变，并且政策可能有从严，月度政策出台可能会更加频繁。”谢逸枫指出。​​​​