二次商车费改意欲何为 商车险市场机会留给谁?

商业车险第二次费改近日正式拉开帷幕。6月9日，保监会方面发布《关于商业车险费率调整和管理等有关问题的通知》(以下简称“通知”)显示，多地区自主核保系数及自主渠道系数等均有明显下调。

具体来看，北京等26个地区将自主渠道系数浮动下限从0.85下调到0.75，自主核保系数保持不变，浮动下限仍为0.85;在天津等8个地区，自主渠道系数和自主核保系数浮动下限均从0.85下调到0.75;在河南保监局辖区，自主渠道系数浮动下限从0.85下调到0.75，自主核保系数浮动下限从0.85下调到0.80;在深圳保监局辖区，自主渠道系数和自主核保系数浮动下限均从0.75下调到0.70。

自主核保系数及自主渠道系数的下调，直接影响了车险的费率折扣。据了解，第一次商车费改之后，车险最低折扣已经由费改前的7折下降至4.3折，而此次关键系数的下调，车险最低折扣率将进一步下调至3.8折，部分地区甚至低至3.4折，实打实地为消费者调低了车险保费。

实际上，第一次商车费改，已经给消费者降低了保费负担。据保监会公布的数据显示，商车费改后与费改前相比，车均保费同比下降了5.3%。不过一位国寿的车险代理人表示，目前新车险费率仍未开始实施。

从2015年年中至今，两次商车费改接踵而来，有不止一位业内人士表示，对险企而言，增强车险的定价能力或许是应对商车费改的重要因素之一。特别是随着商车费改的进一步深入，险企的定价能力、识别优质客户的能力，将对车险业务的发展起到重要作用。

最低折扣降至3.4折

近期，二次“商车费改”蓄势待发，大多数地区都将在此轮费改中调整自主核保系数及自主渠道系数。

所谓的自主核保系数，简单来说就是一种个性化系数，参考了包括人的驾驶习惯、驾驶技术、驾龄、年龄、性别及车程、车型等各种因素得出的一个系数。而自主渠道系数就比较好理解，指的是费改后各险企可以针对电销、网销、中介等销售渠道的成本及管理情况，在一定范围内设置自主渠道系数。

据了解，第一次商车费改之前，车险最低折扣为7折，而第一次商车费改之后，车险最低折扣率直线下降，达到了4.3折。此次保监会进行二次费改，车险最低折扣率将进一步下调至约3.8折，部分地区甚至低至3.4折。

此外，此次费改还将无赔款优待系数的范围由0.7~1.3，扩大到了0.6~2.0，即三年未发生赔付，无赔款优待系数为0.6，而如果上年出现5次或者5次以上的出险，则无赔款系数为2.0。这也就意味着，大部分地区驾驶习惯较为良好的车主将享受到更低的车险折扣。

按照消费者最终所获商业车险保费折扣系数=NCD因子(即无赔款优待)×自主核保系数×自主渠道系数×交通违法系数来计算，在交通违法系数为1的情况下，假设一位驾驶习惯良好的北京车主的车险费用为5000元，那么在二次费改后他再次购买车险时，最多可享受0.75×0.85×0.6×1=0.38，大约3.8折的优惠，相比第一次商车费改时享受的5折优惠还多了1.2折的折扣，粗略计算大约能省去1200块钱。由此看来，仅从理论上分析的话，驾驶行为较好的车主确实能从二次费改中受益。

定价和识别能力成关键

从2015年年中的试点推广，到2016年的全面推进，再到2017年的二次费改，两年时间里，两次商车费改接踵而来。如此密集且力度大的改革，让业界不得不思考财险公司将如何应对。

不止一位业内人士表示，财险公司增强车险的定价能力或许是应对二次商车费改的重要办法之一。在此基础上，保险公司还需要通过更加准确地识别，并获取优质客户来降低成本，降低赔付，从而将在成本及赔付端节约的资源，更多地投入到服务、售后中去，以获取续保客户，车险业务由此才能够获得一定利润空间，并实现比较良好的持续发展。

如何识别一个车主是个“好车主”，一位财险精算师表示，对于保险公司来说，判别“好车主”最强的解释因子是出险次数，出险次数越少代表客户驾驶行为越安全，且出险记录是联网的，每家保险公司都能查到客户此前的出险记录。另外，从人的角度来说，保险公司也会在年龄、性别、职业上进行一些甄别，从车方面来说，车架等指标也比较重要，能够反映零整比、发动机排量等，还有新技术UBI(基于驾驶行为对汽车保险进行定价)也起到了一定的作用，但占比很小，只是一种辅助性的手段。

寻找好车主

不过，上述财险分析师也表示，虽然类似于UBI等技术对于判别“好车主”并不占太大比例，但是这是一个方向，保险公司希望能够通过更多的维度，达到更好的效果。

近段时间，无论是业内还是一些具备数据分析能力的科技公司，都在为车险增强定价能力、更好地识别优质客户进行创新。

例如中保协近期发布的首个车型编码标准，该标准为国内所有投保车辆标准化的“车型身份证”，给每一车型在品牌、车系、配置款型、风险等级等8类主要信息均建立对应编码，不仅为各类车型风险识别、风险定价提供支持，也便于消费者和其他相关部门查询和管理车型相关参数。首个车辆编码标准的出现，无疑从“车辆”的角度为车险精细化定价奠定了技术基础。

今年5月，蚂蚁金服宣布向保险行业开放首个“车险分”，意在精准地引导保险公司找到“好车主”。简单来说，车险分是通过分析人的行为，从而判断车主潜在风险水平。例如，已婚已育人群的风险往往要比单身人士低;长期在两个地点之间往来的人群，风险往往比没有固定出行线路的人群要低;甚至人群的收货地址是否稳定都跟出险的概率呈现出相关性。

基于上述研究，蚂蚁金服将对已有数据进行挖掘和分析，对车主进行精准画像和风险分析，最后量化成300到700不等的车险标准分，分数越高代表客户越优质，风险越低，高分数人群也是保险公司希望能争取的客户。