保险公司赔付率下降费用率上升 市场竞争加剧

据了解，在费改已经实施了一段时间的地区，由于赔付率下降，保险公司的综合成本率亦随之下降，承保盈利的公司家数增加。不过，试点地区的险企费用率攀升，表明行业竞争变得更加激烈。

险企赔付成本降低

6月份，以北京为代表的18个地区将陆续迎来第三批商业车险费改的试点落地。至此，全国的商业车险基本上已经实行了新旧条款费率的切换。

从一组行业交流数据来看，商业车险费率改革给车险行业和消费者都带来了一定的好处。

对于保险消费者而言，保费下降的感受明显。2016年一季度，在保障范围扩大的前提下，首批试点地区消费者支出的单均保费同比下降7.69%，第二批试点地区单均保费同比下降6.64%。

对于保险公司而言，由于新费率鼓励奖励低风险车主，第二年的保费与第一年出险次数挂钩，使得保单品质优化，保险公司的赔付成本降低，出险率明显下降。

最新数据显示，商车费改地区的车险综合赔付率明显低于全国。今年1～4月，全国车险综合赔付率为57.62%，同比下降4.37个百分点;商车费改第一批6个试点地区为52.96%，同比下降5.59个百分点;第二批12个试点地区为55%，同比下降5.41个百分点。

不过，上海一家财险公司人士表示，虽然出险率显示有所下降，但案均赔付出现了抬头趋势。

车险市场竞争加剧

衡量车险业务价值的最终指标是综合成本率。今年1～4月，全国车险综合成本率为99.83%，同比上升0.69个百分点，相比一季度上升0.67个百分点。

不过，第一批试点地区的车险综合成本率为95.49%，同比下降0.77个百分点，较试点前下降0.7个百分点;第二批试点地区为94.84%，同比下降0.75个百分点，较试点前下降1.78个百分点。

虽然车险综合成本率下降，但值得注意的是，车险综合费用率呈现了明显上升的趋势。

今年1～4月全国车险综合费用率为42.21%，同比上升5.05个百分点。在第一批费改试点地区，车险综合费用率为42.52%，略高于全国平均水平，同比上升4.82个百分点;第二批试点地区为39.84%，略低于全国平均水平，同比上升4.66个百分点。

综合费用率的提升意味着保险公司获取同样保费所付出的成本增加了，这是车险市场竞争加剧的一个印证。

深圳某财险公司人士表示，费改以来，保险公司销售费用增幅较大，竞争加剧，各家公司在经营中，续保业务拓展难度加大。

费改引发行业结构调整

行业竞争加剧的一个结果，是行业结构发生调整。从全国范围内来看，今年前4月，行业排名前十的保险公司车险市场份额为88.45%，同比上升0.08个百分点。其中，人保、平安、国寿、大地和太平的市场份额同比有所上升;太平洋、中华联合、阳光、天安和英大的市场份额同比有所下降。

但第一批试点地区中，十大公司市场份额为82.67%，同比下降0.44个百分点，在全国处于升势的人保的市场份额同比出现了下降。

第二批试点地区中，十大公司市场份额为89.55%，同比上升0.15个百分点，其中，人保、平安、国寿和大地的市场份额同比有所上升，太平洋、中华联合、阳光、天安和英大的市场份额同比有所下降，太平的市场份额与去年同期基本持平。

华东地区某财险公司人士认为，商车费改带来了新一轮市场竞争和行业市场格局的重塑。要想在其中处于有利位置，应该加强对车险业务的精细化管理，充分发挥精算定价在车险业务日常经营与管理中的角色与作用。

另一位深圳某小型财险公司人士认为，在费改第一阶段，各类公司都在争夺续保业务，这令小型财险公司处于不利位置。但开展特色车险业务的门槛过高，小型财险公司在车险上难以形成自身的竞争优势。