天茂拟募资95亿元用于收购安盛天平

来源：沃保网编辑整理 2016-03-11 09:18:02

导读：天茂集团3月10日晚发布《非公开发行A股股票预案》，拟以不低于6.79元/股的发行价格向包括天茂集团实际控制人刘益谦在内的不超过十名(含十名)特定投资者非公开发行A股股票数量计不超过1,399,116,347股，募集资金总额不超过95.00亿元，扣除发行费用后将用于收购安盛天平财产保险股份有限公司40.75%的股权、对国华人寿进行增资和偿还银行贷款。天茂集团股票将于3月11日复牌。

天茂集团已于2016年3月10日分别与上海益科创业投资有限公司、海南华阁实业投资有限公司、海南陆达科技有限公司和上海日兴康生物工程有限公司签署了《附条件生效的股权转让协议》，以支付47.68亿元人民币现金对价的方式分别向上海益科、海南华阁、海南陆达和上海日兴康收购安盛天平14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股权，收购完成后，天茂集团将持有安盛天平50%的股权;天茂集团将募集资金中的43.86亿元用于对国华人寿进行增资(国华人寿相关股东已签署《附条件生效的增资扩股协议》，同意在本次非公开募集资金到位后各方同比例对国华人寿进行增资);募集资金剩余部分将用于偿还银行贷款。

所有投资者均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。本次发行构成关联交易，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

天茂集团主要业务为医药和化工，但近年盈利能力较弱，迫切需要注入具有较高质量和较强盈利能力的优质资产，以切实增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

本次非公开发行及募投项目实施完成后，天茂集团保险板块将新增对财险业务的投资，而国华人寿的资本金规模也将大幅增加，有利于上市公司保险业务整体盈利能力的提升。未来，我国保险行业的快速发展将对上市公司的持续发展壮大起到积极的促进作用。随着安盛天平和国华人寿盈利能力的提升，上市公司盈利能力与股东回报水平有望持续提升，使投资者能够受益于上市公司整合带来的业绩增长。

华泰证券近日的研报表示，今年以来天茂集团对化工业务进行了收缩调整，销售量、生产量、库存量均收缩了50%以上。与此同时，通过技术革新降低原料消耗，提高丙烯的收率，降低了化工业务的营业成本。然而，由于国际石油价格下跌导致丙烯价格下挫，装置开工不足，计提减值准备。但天茂集团以阿比特龙、米力农、格拉司琼为主的特色原料药销售增长迅速，与此同时，氯法拉滨、伊马替尼、右美托咪啶等项目研发也取得积极进展。该研报认为，天茂集团布局保险业，其业绩将得到提振。

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