接盘花旗集团 中国人寿成为广发银行单一最大股东

根据协议，中国人寿以每股6.39元的价格，收购花旗集团持有的20%广发银行股份，合计3,080,479,452股。根据花旗集团和IBM Credit于2006年12月12日订立的共同投资者协议，花旗集团有权指示IBM Credit将其所持的广发银行股份转让给花旗集团指定的受让方。此次，花旗集团指定中国人寿作为IBM Credit所持广发银行股份的受让方。中国人寿收购IBM Credit所持的广发银行3.686%股份，共计567,797,193股。中国人寿此次交易对价总计人民币23,312,487,761.55元。

此前，中国人寿已持有广发银行20%的股份，合计3,080,479,452股。本次股份转让交易完成后，中国人寿共持有6,728,756,097股广发银行股份，占广发银行已发行股份的43.686%，成为广发银行单一最大股东。

在2月29日举行的签约仪式上，中国人寿总裁林岱仁与花旗集团Francisco Aristeguieta代表双方签订了转让协议。中国人寿董事长杨明生在致辞中感谢共同参与2006年广发银行重组的四大股东十年来对广发银行发展所做的诸多努力。杨明生说，花旗集团作为2006年重组的牵头方，凭借其丰富的银行业经营管理经验，在财务控制、风险管理、信息技术、内控管理等多个方面对广发银行给予了持续支持。中国人寿一直以负责任的态度积极参与公司治理、持续派出高管，在资本补充、存款业务等方面提供了充分支持。国家电网、中信信托也结合各自业务领域与广发银行开展了广泛而深入的合作。十年来，广发银行资产规模持续增长，基础建设日趋完善，品牌影响深入人心，综合实力显著提升，在信用卡、零售金融、小微金融、网络金融等领域差异化优势显著，具有较强的特色化、成长性和可持续发展能力，具备未来加快发展的基础。中国人寿预期，本次交易可为公司带来较为稳健的财务回报和可期的升值空间。

杨明生介绍，花旗集团出于自身战略管理及资本管理的需要，决定出售广发银行股权。在国家电网、中信信托、广发银行的大力支持下，中国人寿与花旗集团就股权转让进行了坦诚、务实、高效地沟通，截至目前已经顺利完成了签署股权转让协议所需各项准备工作，并且就保持广发银行过渡期平稳运行、后续优化广发银行公司治理机制形成了一系列制度安排。本次交易既符合花旗集团全球资源配置的需要，也符合中国人寿打造国际一流金融保险集团的战略方向，与双方的长期利益一致。

杨明生表示，在完成本次交易后，广发银行将有机会进一步优化公司治理结构，突破资本不足瓶颈，完善风险控制体系，化解资产质量风险，增强经济下行环境下的风险抵御能力。这也符合包括国家电网、中信信托以及其他中小股东在内的全体股东的共同利益。中国人寿将发挥好第一大股东的作用，支持广发银行在有效防范经营风险的前提下加快发展。

杨明生对花旗集团项目团队在交易中表现出的专业和敬业、对国家电网和中信信托对本次交易的充分理解和鼎力支持以及广发银行在中国人寿开展尽职调查过程中给予的支持和配合表示感谢。

未来中国人寿将以本此交易为契机，在主业务板块与广发银行形成协同效应，为客户提供一体化、多样性的金融服务。广发银行将受益于中国人寿在客户资源、网点分布、业务交叉销售、品牌影响力、行业地位、融资渠道等方面的优势，加速业务发展及不良资产化解步伐，进一步提升盈利能力。

本次交易尚需中国有关监管机构批准。

关于广发银行股份有限公司

广发银行成立于1988年，其前身为广东发展银行，是国内首批组建的股份制商业银行之一，其注册资本为人民币15,402,397,264元，注册地点为广东省广州市。截至2015年12月31日，广发银行在中国境内以及澳门特别行政区共设立了759家营业机构，主要分布于珠三角、长三角及环渤海等发达区域。2006年广发银行进行重组，花旗集团、中国人寿、国家电网和中信信托入股广发银行，分别持有20%的股份。广发银行的主要业务包括公司金融业务、零售金融业务、金融市场业务，以及大力发展中的网络金融业务。截至2015年12月31日，广发银行经审计总资产约为人民币18,365亿元、经审计净资产约为人民币975亿元。2015年度，广发银行经审计营业收入约为人民币547亿元、经审计净利润约为人民币90亿元。