中介渠道保费贡献连续3年下滑 不如个人代理
中介渠道包括专业代理、兼业代理、营销员三大渠道,这三大中介渠道去年对总保费的贡献分别为7.3%、34.6%、37.9%,个人代理渠道保费收入超越兼业代理渠道。
与中介渠道相对的保险公司直接营销(电话直销、网络直销等)渠道,近年来保费贡献比例逐年增加。
专业中介:保费大增28.2%
专业中介机构包括保险专业代理机构、保险经纪机构、保险公估机构。
保监会披露的数据显示,截至去年年底,全国共有保险专业中介机构2546家,同比增加21家。其中,保险专业代理机构1764家,保险经纪机构445家,保险公估机构337家。全国保险专业中介机构注册资本261.6亿元,同比增长16.8%。
虽然新进入市场的专业中介主体不多,但专业中介的保费增速却较快。从专业中介渠道的保费收入来看,去年专业中介渠道实现保费收入1472.4亿元,占2014年全国总保费收入的7.3%,同比增长28.2%。
保险代理机构方面,去年实现保费收入967.9亿元,占2014年全国总保费收入的4.8%,其中财产险保费收入893亿元,人身险保费收入74.9亿元。去年实现佣金收入184.8亿元,其中财产险佣金收入156.6亿元,人身险佣金收入28.2亿元。财产险保费与佣金比为5.7:1,寿险的为2.65:1。
保险经纪机构2014年实现保费收入504.5亿元,占全国总保费收入的2.5%,其中财产险保费收入441.7亿元,人身险保费收入62.8亿元。
保险公估机构2014年实现业务收入22.6亿元。
兼业中介:85%为银行类机构
根据保监会的数据显示,截至2014年年末,全国共有保险兼业代理机构网点210108个,其中,金融类179061个,非金融类31047个。银行等金融机构占所有兼业机构的85%。
虽然保监会此次没有公布兼业机构的构成,但兼业代理机构中,银邮机构向来占绝大多数。保监会此前公布的数据显示,截至2012年底,全国共有保险兼业代理机构206310家,其中银行邮政类、汽车企业类、其他类机构分别为144973家、30902家、30435家。
从保费收入来看,全国保险兼业代理渠道2014年实现保费收入7008.9亿元,占全国总保费收入的34.6%,其中财产险保费收入1898.6亿元,人身险保费收入5110.3亿元。
兼业机构数量众多,而去年保监会也加大了对各类兼业机构的检查。保监会去年共派出2586个检查组,对2739家保险机构、中介机构开展了现场检查。根据发现的问题,对455家保险机构、中介机构和529名保险从业人员进行了行政处罚,撤销任职资格或从业资格24人,吊销经营许可证13家,责令停止接受新业务11家。
此外,根据检查发现问题,对776家保险机构和350名保险从业人员采取了监管谈话、通报批评和下发监管函等其他监管措施。
营销员:贡献37%的保费
根据披露的信息,去年全国保险个人代理渠道实现保费收入7662.9亿元,占2014年全国总保费收入的37.9%,其中财产险保费收入1488.4亿元,人身险保费收入6174.5亿元。
保监会此前发布的数据显示,2012年保险营销员实现保费收入6010.16亿元,占2012年全国总保费收入的38.8%,其中产险营销员实现保费收入1175.08亿元,寿险营销员实现保费收入4835.08亿元。
随着营销员人数大幅增长,营销员渠道今年对于保费的贡献或将进一步提升。保监会公布的数据显示,今年前三季度寿险公司营销员391.54万人,较去年同期增加116万人,同比增长42.12%。与此对应的是,寿险公司人身险业务新单原保险保费收入7641.18亿元,同比增长39.65%。中国人寿、平安寿险、太保寿险、新华保险前三季度累计个险新单增速预计分别增长45%、55%、66.5%和45%。