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中国人寿:12.8亿美元次级资本债券成功发行

来源:沃保网编辑整理   2015-06-29 16:26:39
导读: 中国人寿成功发行总值12.8亿美元、以美元计价的次级资本债券,认购反应理想,合计录得3.2倍的超额认购,并吸引到外国央行及主权基金参与认购。

导读:中国人寿成功发行总值12.8亿美元、以美元计价的次级资本债券,认购反应理想,合计录得3.2倍的超额认购,并吸引到外国央行及主权基金参与认购。

中国人寿:12.8亿美元次级资本债券成功发行

据悉,该批次级资本债券期限60年,按面值平价发行,票息为4.00%,远低于约4.375%的初步指导息率。据悉,债券将在香港联合交易所上市

中国人寿有权在债券发行满5年后,赎回债券,若没有赎回,之后每半年也有权赎回。若一直没有赎回,债券息率每5年将重置,在重置债券息率时,不会在最初定价时的息差上再额外提高息率。中国人寿这批次级资本债券的定价,相当于5年期美国国债加2.294厘。

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