商业车险迈向“车型定价”时代

　　导读：2014年的财产险行业，商业车险费率改革的推进无疑是浓墨重彩的一笔。

　　这一年，在保监会的大力推动下，作为我国保险业市场化改革重要一环的商业车险费率改革步入实质性操作阶段。在几经业内征求意见后，改革方案在2014年已经基本确定。一位大型财产险公司高管对笔者表示，此次改革的指导意见有望在2015年一季度推出。商业车险费率改革可谓箭在弦上、蓄势待发。

　　改革方案已基本确定

　　2014年年初，保监会主席项俊波在全国保险监管工作会议上部署全面推进保险业改革创新的重点工作时提出，要“深化商业车险条款费率管理制度改革，完善市场化的商业车险条款费率形成机制”。

　　这一年，商业车险费率市场化改革成为财产险行业推进市场化进程的重要内容。

　　据了解，2014年一年间，保监会先后召开10余次内部会议，就商业车险费率改革方案向业内专家、各地保监局和各保险公司征求意见。保监会及中国保险行业协会分别发布《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的指导意见(征求意见稿)》、《中国保险行业协会机动车综合商业保险示范条款（征求意见稿）》，推进改革进程。

　　2014年6月底，中国保险行业协会第25届全国机动车辆保险人联席会在湖南长沙举行，保监会副主席陈文辉在会议上的讲话成为2014年保监会针对商业车险费率改革详细阐述的首次公开发声。陈文辉指出，商业车险改革要坚持3个基本原则：一是坚持市场化方向；二是保护保险消费者合法权益；三是积极稳妥推进改革，把条款费率的制定权交给公司，选择权交给市场。

　　笔者了解到，此次商业车险费率市场化改革的总体思路是建立健全市场化的商业车险条款费率形成机制：在条款方面，进一步完善现行的商业车险行业示范条款，支持保险公司开发创新型产品，形成以行业示范条款为主体、以创新型条款为补充的商业车险条款体系；在费率方面，行业测算纯保费将作为商业车险定价的基础，并根据市场运行情况，赋予保险公司一定的定价自主权，逐步形成市场决定费率的机制；在监管方面，将建立科学有效的商业车险条款费率形成、论证、审批、执行、回溯、调整等全过程的监管制度。

　　一位接近此次车险费率改革的专业人士对笔者表示，目前改革的方案已经基本确定，只待指导意见出台后，行业各相关部门各司其职逐步推进。

　　迈向“车型定价”时代

　　2014年，在就改革方案广泛征求意见并逐步完善的同时，车险费率改革的基础工作也在同步推进。在此次商业车险费率改革中，“车型定价”是其中的一个重要内容。有业内人士认为，此次改革是以“车型定价”为基础、以费率和条款为主线。

　　人保财险副总裁王和表示，从国外保险市场的发展情况看，“高保低赔”等问题的解决之道在于从“保额定价”逐步过渡到“车型定价”。而我国车险市场一直未能引入并实施“车型定价”模式，关键是缺乏实施的重要基础——除了缺乏一个规范和发达的二手车市场外，还缺乏一个统一的车型数据库。

　　2014年4月10日，中国保险行业协会、中国汽车维修协会联合发布国内常见车型零整比系数研究成果，首次披露了18种常见车型的“整车配件零整比”和“50项易损配件零整比”两个重要系数。零整比数据在一定程度上揭示汽车产业链定价过程中前端与后端一些背离的现实，让消费者了解各品牌、各车型之间的维修成本差异，为车型定价奠定良好的舆论基础。

　　同月，在中国保监会的指导下，中国保险行业协会在进行了大量前期准备工作的基础上，启动行业车型标准数据库建设项目。

　　2014年10月29日，中国保险行业协会正式向财产保险行业发布车型标准数据库，成为中国保险业首个汽车车型标准数据库。该数据库建设以权威性、适用性、可操作性、可扩展性和能够支持风险定价为基本原则，包括两个层次：一是对车型进行标准化编码，赋予每个车型唯一的“身份证号”；二是归集每个车型关键技术参数，形成车型“大字典”。

　　截至发布时，该车型数据库已覆盖1895个汽车厂商的1915个品牌和16万款车型信息。数据库信息不仅与工信部、公安部、海关总署和质检总局的相关公告内容高度一致，同时也涵盖了保险行业所掌握的车辆特有数据。

　　王和表示，新一轮的商业车险条款费率改革将全面导入“车型因素”，同时，由于基于车型的损失数据积累还需要一个过程，因此，将采用“由粗到细，逐步完善”的模式，即全面启用车型标准体系，确保承保和理赔数据按照标准管理，为车型风险定价数据积累奠定基础。此外，鉴于既有数据的局限性，在定价层面采用相对“粗线条”的“风险组别”，并根据车型标准数据积累的不断完善，逐步细化“风险组别”，最终实现完全按照车型风险损失数据定价。

　　市场格局将进一步分化

　　2014年，我国车险行业综合成本率持续偏高，利润形成主要依赖投资收益。公开数据显示，2014年1月-10月,我国车险业务增幅为17.28%，综合成本率为99.39%,同比下降0.77个百分点，其中，综合赔付率为63.73%, 综合费用率为35.66%。54家经营车险业务的公司中，车险承保盈利的仅有9家，行业车险业务经营承压。

　　从其他国家保险市场的市场化经验来看，商业车险费率的市场化改革常会出现费率水平下降、赔付率上升、费用率下降的过程。

　　业内普遍认为，商业车险费率改革实施之后会加剧市场竞争，加大公司的经营差距。经营效率高的公司市场份额会增加，行业的运行成本会降低，提高行业效率。

　　一位大型财产险公司高管表示，车险费率改革后，保险公司经营结果会出现进一步分化，渠道格局将会重构，行业创新将会加快。目前车险的价值链中，中介的话语权太大，保险公司、客户的话语权太小，业务的中介化等因素严重阻碍了行业经营效率的提高。车险费率的市场化改革将有助于提高客户的话语权，将客户、保险公司、中介的话语权引导走回正常状态。