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银邮系中资寿险全部跻身前十 银保新单300%飙涨存隐忧

来源:沃保网编辑整理   2014-03-05 09:25:49
导读: 一改前两年低迷状态,今年“开门红”点燃寿险业不少热情。21世纪经济报道记者最新获得的一份同业数据显示,1月银保新单规模保费整体同比增长超过300%。但细观飙红业绩背后,银保新单期缴、续期业务仍呈不同程度的下滑趋势。

  【编者按】一改前两年低迷状态,今年“开门红”点燃寿险业不少热情。21世纪经济报道记者最新获得的一份同业数据显示,1月银保新单规模保费整体同比增长超过300%。但细观飙红业绩背后,银保新单期缴、续期业务仍呈不同程度的下滑趋势。

  “银保渠道绝大部分都是三年以下的理财类产品。我们也做,虽然知道这样对现金流有影响、与投资期限不匹配,但出于各方压力也得做。”4日,一家银行系保险公司内部人士对21世纪经济报道记者坦言。

  银邮系保险公司排名有所提前。1月底,按原保险保费收入排名,建信人寿和农银人寿跻进前十。加上本在前十中的中邮人寿,除光大永明外,银邮系中资寿险公司均已全部跻身前十。

  一月平安个险超国寿

  中国人寿1月总保费收入近810亿,同比增长超过70%;但根据21世纪经济报道记者获得1月同业数据显示,国寿分别在个险总保费、个险续期、银保期缴以及银保续期上均呈下滑趋势,分别下滑3.7%、12.1%、20.5%和26.0%。

  个险渠道上,平安人寿在个险总保费、新单和续期上的1月数据分别为381亿、114亿、267亿,超过国寿的348亿、93亿、255亿。而根据2013年同业数据,国寿全年个险渠道总保费收入为2004亿元,平安人寿为1888亿元。

  拉动国寿保费规模的依旧在银保渠道。1月,平安人寿银保总保费收入52亿,仅占国寿436亿的12%。“这属于业务结构调整的问题,因为要应对前些年积累下的周期,2014年几百亿的趸交还得做。但是逐年下降的,我们力争到2016年控制到极少量甚至不做了。”国寿一位高层称。

  据悉另一份银保市场同业数据显示,寿险银保新单1月前四名分别为国寿、人保寿、新华人寿和中邮人寿。四家银保新单保费收入分别为410亿、206亿、156亿和113亿,分别同比增长689%、466%、784%、563%。

  “银保对拉动规模作用非常大,该渠道也便于调节,银行的支持与限制对保险公司的影响也比较大。”一家排名前十的寿险公司高层对本报记者说。

  生命人寿转型多做期缴产品

  就在寿险业整体银保市场增速超过300%的时候,生命人寿的相关数据开始下滑,结构调整有所体现。

  按规模保费收入看,生命人寿1月收入87亿,同比下降9%;原保费收入排名从2013年12月底的9名跌至12名。而去年银保渠道收入占比近9成的生命人寿,今年1月银保新单收入同比下降15%。同时,银保期缴增至7.2亿,同比增幅近200%。

  “生命人寿的转型开始了,在银保渠道开始有意识的多做期缴业务,生命去年全年才做不到25亿的银保期缴,今年1月就做了7亿多。”一位寿险公司银保渠道负责人对本报记者称。

  生命人寿一位银保渠道人士在近期内部交流会上亦称,生命人寿去年主打一款高现价性价比较高的趸交产品,“产品本身没有任何优势,只是在产品上市前我们在渠道上做了较好沟通,让银行客户经理能够在第一时间内,对该产品无论是信心,还是销售技巧、沟通能力,以及和我们同业市场同类型产品的对比分析上,都下了很大功夫。”

  同时他也表示,主打银保趸交型理财产品并不代表可持续发展,“所以2014年起,生命争取在保有现有规模的同时,对在保障型、期缴类等具有高新业务价值的产品将重点培养和突破”。

  银邮系“红利”待

  尽管规模尚小,据初步统计,中邮、建信、农银、光大永明、工银安盛、招商信诺、交银康联等7家银邮系保险公司1月规模保费总计接近200亿,尚不到国寿1月数据的1/4。

  但主靠银保渠道支撑的银邮系保费增长速度迅猛难以忽视。尤其是中邮人寿,1月银保新单规模保费113亿,同比增速784%,排名已上升到第四,超过了太平寿险、生命人寿以及泰康人寿。

  国寿一位高层有过判断,“银邮系需要解决运营管理系统和保险专业人才的问题,而也就是1-2年时间,到时候这5大行都将成为前10位”。

  从主体属性来看,工银安盛、招商信诺和交银康联属合资,规模相对较小。而中资的中邮人寿、建信人寿、农银人寿以及光大永明,并未满足于现有业绩。

  “现在是靠银保渠道把规模做起来,第二步还是要比拼产品质量。”一位银邮系寿险公司内部人士坦言,“我们在打一个时间差和地域差,一方面城郊网点的客户对金融理财信息接受度相对较浅,比较好做市场培育;另一方面,1月份是年前年后城市打工族返乡存钱的高峰期,保费收入排名高的地区也集中在河南等地。”

  多位银邮系人士坦言,在产品竞争力仍有待提高,否则很难拓展空间。“再有一个尴尬,因为有了股东银行背景,同时也出现了跟他行合作的局限性,这些问题都有待解决”。

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