健康险需求正在释放 前景光明但困难不少

    【编者按】我国专业健康险公司只有4家，即人保健康、昆仑健康、和谐健康和平安健康。在寿险公司和产险公司健康险业务的直面冲击下，有的专业健康险公司放弃“健康”，而坚守健康主业的专业健康险公司仍在寻找发展的突围之路。

    “公司携手安联集团拟共同设立健康险公司，重点发展专业化经营能力要求较高、目前业务量较小但发展潜力较大的健康险产品和服务。”在中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太保”）2012年度报告的董事长报告中，该公司董事长高国富作出如上表示。

    正如高国富所说，健康险虽在人身险总保费中占比较小，但是国人对健康险的需求正在释放，去年，健康险保持增势不减的劲头，全年实现保费收入862.8亿元，同比增长24.7%，成了低迷的人身险市场中一道抢眼的风景。

    健康险市场高位增长

    在近期几家媒体所作的“2013年保险业信心调查”中，有79.25%的投票者表示，健康险将延续逆势增长的良好态势。与调查结果不谋而合的是，公开数据显示，今年前两个月，健康险继续保持了较高的增长势头，健康险保费收入为182亿元，同比增长31%。

    而从4家披露了健康险相关数据的上市险企来看，除中国人寿短期健康险业务有所下滑外，其余3家都保持了快速增长。2012年，人保健康实现保费收入76亿元，同比上升65.4%；市场占有率0.8%，同比上升0.3个百分点；内含价值为45.69亿元，同比上升57.2%。平安健康险2012年实现保费收入211亿元，同比增长59.85%。

    此外，新华保险实现健康保险业务收入64.91亿元，较上年同期增长23.5%，其中首年保费收入22.81亿元，较上年同期增长32.9%，增速大幅领先于整体保费增速，健康险业务收入占整体保险业务收入的比例由2011年的5.5%上升到6.6%。中国太保只发布了短期意外险和健康险业务收入，其2012年合计保费收入为49.50亿元，同比增长7.3%。而中国人寿2012年度短期健康险业务实现保费收入69.05亿元，2011年为70.36亿元。

    健康险需求正在释放

    原卫生部数据显示，我国人均重大疾病医疗支出已超过10万元，恶性肿瘤平均治疗费用达到15万元。而中宏保险2012年重疾险理赔数据显示，客户平均重疾保障金额仅为8万余元，额度严重不足。因此，在社会医疗保险基础之外投保商业健康险，目前已经成为很多消费者制订健康保障计划的方法。

    平安健康董事长陆敏对媒体表示，目前中国人对社保目录外的保障理解和需求正被慢慢激发出来。以平安健康险业务为例，2009年-2010年的客户几乎全是境外人士，中国消费者基本没有；2011年仍以外籍人士为多；但2012年参保人员主要是中国消费者。这说明，新一轮医疗卫生体制改革系统地规划了社会医疗保障体系，赋予商业健康险更加明确的使命。监管部门也逐步转变对于商业健康险发展成效的评价方式，鼓励健康险公司产品创新，同时为商业健康险的发展创造了更多优惠条件，也给予更多发展空间。

    此外，2012年，我国健康险行业保费占人身险总保费的8.5%左右，远低于国际发达国家的30%。如此巨大的市场潜力，也使我国的健康险市场被国外公司所看好。2010年8月，平安健康引进了南非最大的健康保险公司Discovery作为战略投资者。近期，Discovery集团基于对中国健康险市场的看好，决定增资至24.99%。

    快速增长也面临诸多困境

    我国的健康险市场虽然近年来一直处于高位增长态势，占人身险总保费的比重也在不断提升，但已经走过8年艰辛历程的专业健康险公司依然在蹒跚前行，仍面临一些困境，比如市场拓展的艰难，对于疾病的发病率缺乏足够经验和数据，对医疗风险的识别、评估能力较弱，健康险经营风险居高不下。

    业内人士表示，我国的商业健康险市场规模与可挖掘市场潜力相比还有很大差距，也未真正发挥其社会功能。这其中有很多原因，比如政策支持不足、竞争主体多、产品结构单一、盈利模式模糊、健康险领域专业人才匮乏等因素，都制约了健康险的发展。

    以产品为例，市场上健康险产品种类近千种，但主要分为重大疾病定额给付保险、住院医疗费用补偿型保险和住院津贴等几类保险，险种相似度高，缺乏竞争力。由于健康险起步相对较晚，对于健康险的盈利模式、经营思路仍不清晰，尚未建立可持续发展的商业运营模式。

    目前，我国专业健康险公司只有4家，即人保健康、昆仑健康、和谐健康和平安健康。在寿险公司和产险公司健康险业务的直面冲击下，有的专业健康险公司放弃“健康”，而坚守健康主业的专业健康险公司仍在寻找发展的突围之路。

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