团险费率混乱 各项业务夹缝求生

 曾经辉煌的团险业务正面临萎缩态势。

　　上海市保险同业公会的最新数据显示，今年1到4月，上海地区寿险总保费为269亿元，其中团险渠道的保费收入仅39.7亿元，同比仅增长4.1%。而同期银保渠道保费收入增长68.2%，个险渠道保费收入增长20%。

　　作为一种需要专业化经营的针对法人客户的复杂渠道，团险渠道保费已成为保险公司的短板。在银保和个险市场蓬勃发展之际，团险业务不得不在夹缝中求生。

　　内忧：费率混乱

　　“团险业务越来越难开拓。”一家合资寿险公司团险部人士认为，主要原因在于，今年市场投资收益不好，企业削减对员工团险方面的开支。

　　团体保险业务中包括养老保险、健康保险、意外保险三大块。

　　从上海地区团险的具体数据来看，今年前4个月，平安寿险团险保费同比下降幅度最大，下降87.5%。外资公司中，国泰人寿团险保费收入1423万元，同比下降39.3%，下降幅度最大;中德安联人寿团险保费收入923万元，同比下降37.4%，友邦保险团险保费收入4141万元，同比下降37%。

　　有数据显示，团体保险保费规模在人身保险市场的占比从1996年的87%下降到2008年的7.8%，这两年来更是持续下降。

　　团险保费增长缓慢有着多方面的原因。在团险市场中，费率混乱、手续费虚高、价格战的“内耗”行为屡见不鲜。

　　如一度被人诟病的航空意外险费率，从2007年12月1日起放开后，不再实行20元的统一费率，产品开发权和定价权虽交给保险公司，但目前航空意外险仍处在低费率竞争的局面中，中介渠道手续费有可能达到80%，保险公司靠费差(实际费用率与预定费用率的差异部分)赚钱并不现实，只能通过死差(实际死亡率与预定死亡率的差异部分)赚钱。

　　医疗险更是众人皆知的亏损漏洞。某中资寿险公司上海分公司人士透露，在每年一次的招标上，“总有黑马跳出以低费率中标”，因为尽管有很高的赔付率，但仍有新成立的保险公司为了冲保费规模而降低收费，低价竞争扰乱了行业规范，带来的是行业在医疗险上的整体亏损。
外患：年金业务挤压

　　税收政策和年金市场的冲击也是造成团险市场增长放缓的重要原因。

　　2009年底，财政部发布《企业加强职工福利费财务管理的通知》，明确“补充养老保险费、补充医疗保险费等”不属于企业职工福利费，企业给职工购买团险要缴纳税收。

　　此前，个别企业通过购买团险洗钱，新的税收政策加强了监管力度，也防止企业购买团险来避税。“很多企业因此不愿为单位职工购买补充性的养老、医疗团险作为福利。”一位业内人士说，这对团险市场是个巨大的打击。

　　企业年金业务也“蚕食”了不少团险业务份额。2006年起，养老金公司设立，从团险口中“抽走”了这部分业务。

　　如平安人寿将团险部整体平移至养老险公司。而占据团险市场半壁江山的中国人寿，其2009年中报显示，团险业务总保费和保单管理费收入仅为3.54亿元，同比下降46%。中国人寿总裁万峰曾解释，是因为企业年金政策调整，一部分团险业务要转入养老险公司。与此同时，中国人寿把团险渠道人员从2万人精简到1.2万人。

　　据了解，目前，养老公司不仅提供企业年金业务，还提供商业补充养老保险和团体短期意外及健康险等传统团险业务。今年1到4月份中，平安寿险上海分公司收入同比降低，但平安养老上海分公司增势迅猛。

　　企业年金税收优惠政策也抢了团体保险中补充养老保险的“风头”。由于企业年金比团险中的补充养老保险多了税收政策支持，企业缴费部分可在税前列支，企业对团体补充养老保险的兴趣不大，由此，团险市场再被蚕食。

        前景：艰难求生

　　保险公司的团险营销渠道历来比较狭窄，多以“关系户”为主，对新客户的开发远不及个险渠道有效，未来团险业务仍面临严峻形势，艰难前行。

　　比如在意外险方面，面对赔付较高的医疗险长期亏损，保险公司竞相发力单笔保费不高但赔付率低、利润相对丰厚的团体意外险。目前在团体短期意外险上投入较大的有平安人寿、中意人寿。

　　但意外险的经营标准在逐渐提高。

　　2009年8月，保监会发布《人身意外伤害保险业务经营标准》。对主要通过兼业代理机构销售的极短期意外险，要求保险公司投入大量人力、财力对信息系统进行改造升级，以满足电脑联网出单和保单信息实时进入业务系统的要求。

　　“一些规模不大的保险公司会放弃这一领域的业务。”业内人士认为。从今年辽宁省保监局的数据来看，短期意外险整体规模有所下降。截至今年2月底，寿险机构短期意外险业务规模保费4219万元，同比下降7%，极短期意外险业务同比下降24%。

　　业界人士表示，团体保险的覆盖人群相对广泛，破解发展命门的措施是增加商业保险在社会中的参与度。

　　“上海市一位领导曾提出‘学保险、懂保险、用保险’。关键在‘用’上，发挥商业保险对社保、医保体系的补充保险作用，以及协助政府承担一定的社会管理责任上，我们保险行业愿意不赚钱去承担这样的责任。”中国太保一位人士认为，目前各地社保、医保体系的后台运营工作已经由一些大型保险公司承接，政府应放开一些补充医疗保险的空间以及放开养老保险的限制。

　　“个人税延型养老保险试点将是团险市场的春天。”上述太保人士认为，个人税延型养老保险试点“个险团做”的形式将是撬动团险市场的支点。不过，据记者了解，目前个人税延型养老保险试点工作仍在等待监管层批复。