“未来,你,好”友邦保险独立上市
“未来,你,好”是友邦保险公司不久前在我国新推出的一个广告宣传口号,意在提醒客户要从现在就着手准备未来。之前友邦保险自己的未来一直是扑朔迷离的,直到现在才稍微清晰了些。
据5月14日《华尔街日报》报道,美国国际集团（AIG）将加速拆分子公司友邦保险（AIA）,计划明年第一季度在香港进行首次公开募股（IPO）分拆亚洲寿险子公司,融资规模为50亿到100亿美元。一位知情人士介绍说:“除非有意外情况出现,否则起步工作将于本周开始。”
美国国际集团（AIG）将在两到三周内向投资银行发送征求建议书,以便选择全球协调者和聘请IPO承销商。征求建议书通常代表IPO流程的开始，百仕通已确定担任此次AIG重组计划的全球财务顾问以及友邦的IPO顾问,同时负责管理这次IPO的相关事宜。
友邦保险目前拥有超过2000万名客户。不过,鉴于资产和长期债务的复杂性,保险公司很难估值。08年,AIG试图以最高200亿美元的价格私下出售友邦,不过却无法找到愿意出高价的买家。最后不了了之。
美国国际集团（AIG）曾暗示可能通过IPO最多出售20%的友邦股份。IPO后,友邦保险将与AIG有不同的董事会和管理团队。
08年9月以来,AIG一直为旗下资产寻求买家,其中最引人瞩目的莫过于出售友邦保险49%股权的交易竞标。第一轮拍卖截标日期为今年2月底,但由于没有买家能给出合适的价格而流标。
有关人士透露,潜在买家包括英国的保诚保险(Prudential)、德国的安联（Allianz）、北美的宏利人寿（ManuLife Financial）及新加坡主权基金淡马锡控股等。
AIG曾先后四次接受救助,总金额达1825亿美元。现在随着情况好转,数家曾接受政府救助的金融机构已宣布筹资还债。作为金融危机以来向政府借款最多的金融机构,AIG也面临最多偿还贷款的压力。
AIG于5月7日发布亏损43.5亿美元的第一季度财报同时,传出澳大利亚的麦格里银行（Macquarie）可能竞购AIG旗下的基金管理部门的消息。AIG在1月宣布出售该部分资产,期望价格可能为5亿美元。之后的5月11日,AIG宣布向日本生命保险公司（Nippon Life Insurance Company）出售其在东京的总部大楼,价格约为12亿美元。
这项正在进行中的出售交易是AIG目前最大的资产剥离。对AIG来说,如果友邦保险IPO得以成功,收获将比日本卖楼更大。
作为这笔资产的“卖家”,AIG首席执行官Edward Liddy对此项计划颇为看好,他保证说,“我们相信友邦公开上市最符合所有利益相关者的利益,包括美国纳税人、决策者、雇员和销售合作伙伴。”
-
- 0
微信扫一扫
分享至好友和朋友圈
