2023车险“二次综改”落地在即，车险会更贵吗?差异化定价是趋势

按照监管部门的安排，新版车险自主定价系数切换大限即将截止。近日据多家媒体报道，上海、广东等第二批地区即将在5月27日零时完成切换。

5月24日，财联社记者以客户身份咨询平安车险、太平洋(601099)车险等客服，获得信息显示，客服尚未收到全国范围车险自主定价系数切换的通知。但是，新的报价须按照不同地区具体政策来定价。

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根据银保监会财险部有关工作安排，此次扩大商业车险自主定价系数浮动范围将分批执行，陕西、天津、河南等16省市于4月28日首批上线新版费率标准，其余省市则须6月1日前完成切换。

5月23日，澎湃新闻报道，上海地区商业车险自主定价系数将于5月27日零时起切换，浮动范围由此前的[0.65-1.35]扩大到[0.5-1.5]。

此次被业内称为车险“二次综改”源于2022年12月30日，原中国银保监会发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》(以下简称《通知》)，明确商业车险自主定价系数的浮动范围由0.65—1.35扩大到0.5—1.5，进一步扩大财产保险公司的定价自主权，各地因地制宜实施，执行时间原则上不晚于2023年6月1日。

据业内人士预测，6月份以后车主新购车险会出现差异性变化，对于产险行业而言，新规将会提升险企定价权，改善利润，推动估值提升。

中国银河(601881)证券报告则认为，《通知》扩大商车险定价系数的上下限，为财险公司定价提供了更广阔的空间，提升了财险公司自主定价权，有助实现合理、精准定价。随着疫情防控政策放开，车险保费增速有望回升，产险景气度上行延续。2023年险企基本面有望实现反转，资产端改善推动估值提升确定性强。


6月份切换之后，价格或有升有降

5月24日，太保产险广东分公司一业务人士对财联社表示，在监管部门统一要求下，目前车险定价区间较以往更宽了，可以理解最低65折，最高1.35倍。保险公司会根据车型和车主年龄、性别和出险情况来确定自主定价系数。

对于车险价格的变化，该人士认为，新规定之后不能简单判断出现大公司统一涨价、小公司集体降价这样的明显变化，但是车险会出现差异化定价、价格多元化的情况。

中诚信国际认为，车险综合改革“降价、增保、提质”的阶段性目标已经实现，现阶段进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围，将定价权更多地交还给保险公司，有利于其全面提升风险定价能力，并将价格竞争逐渐转向服务、科技、创新的竞争，同时引导车主形成良好的驾驶习惯，推动车险行业的良性发展，发挥车险的社会管理功能。

近日，据大河报报道，部分在近期续保车险的车主表示，今年车险保费降价幅度还是较大的，受访的郑州和开封的两位车主车险费用分别从8500元、4380元降到6500元、3650元。

东吴证券(601555)非银研究团队认为，本次调整将使车险定价更加精细化，对驾驶习惯良好的车主保费会更低，但对于“高风险车主”保费则面临上升压力。不过，考虑到当前仅不足1%签单接近定价系数“地板价”(0.65)，约5%签单接近“天花板”(1.35)，预计行业自主定价系数平均值将保持稳定，整体降价幅度有限。

产险集中度将维持，头部公司仍有优势

银保监会数据显示，自2020年车险综合改革以来，车险保费整体呈现下降态势。截至2022年6月底，消费者车均保费为2784元，较改革前下降21%，87%的消费者保费支出下降，为车险消费者减少支出2500亿元以上。

同时，保障程度明显提高，在价格不变的情况下，将交强险保障金额由12.2万元提升到20万元;机动车商业第三者责任险平均保额达到194万元，较改革前大幅提升。

车险保费一直以来是财产险公司保费的主要来源，车险保费在财产险行业中占据五成以上份额。

在宏观经济整体放缓和保险综合改革等影响下，产险增速受到影响。

中诚信国际最新报告显示，2019-2022年财产险公司保险金额年复合增长率为32.39%，2022年财产险公司保险金额为12457.41万亿元，同比仅增长14.71%。

上述产险人士表示，整个行业来看，近年来车险经营状态一般，一直处于微利状态。新能源车险则多数处于亏损区间。

2022年以来，居民出行减少，车险赔付率有所下滑带动综合成本率下降，行业车险成本率也显著优化，2022年车险行业承保利润突破230亿元，较上年同比增长超过300亿元，扭转亏损的情况。

但随着经济活动的逐步恢复，出行受限带来的赔付率红利逐步减弱，2022年车险综合成本率优化趋势恐无法延续，车险的盈利空间可能将会被进一步挤压。

除此之外，新规将会对车险竞争格局产生影响。

中诚信国际最新报告认为，新的商业车险自主定价系数全面实施之后，进一步深入推进车险综合改革，未来车险客户分层将愈发明显，随着车险综合改革的深入实施，头部公司竞争力将愈发强化，继续延续强者恒强格局，未来车险行业集中度将维持高位。

2022年前十大财产险公司集中度为85.15%，与上年持平。考虑到车险综合改革的深入推进等因素，第一梯队保险公司规模优势进一步发挥，市场份额有望维持高位;与此同时，中小型财产险公司生存空间收窄，市场份额承压。

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