首季度健康险赔付增速居首 中高端人群看重增值服务

健康险赔付增速最快的背后，是近年来健康险保费与渗透率的快速增长。艾瑞咨询近期发布的《2017年中国商业健康险行业研究报告》(下称“调研报告”)显示，2016年我国健康险市场渗透率9.1%，人均每单消费3118元，2011年-2016年复合增长率42%。

四成医疗费由个人支付

一季度健康险保费与赔付(赔款与给付)均取得快速增长。

保监会披露的数据显示，今年一季度全国原保费收入15866.02亿元，同比增长32.45%。其中，从各业务板块的增速来看，健康险增速仅次于寿险业务增速，同比增速达36.88%。

具体来看，财产险原保费收入2402.13亿元，同比增长11.50%;寿险业务原保费收入11631.45亿元，同比增长37.50%;健康险业务原保费收入1599.82亿元，较去年同期增加431.08亿元，同比增长36.88%;人身意外险业务原保费收入232.62亿元，同比增长18.27%。

健康险保费增速较快的同时，赔付也出现快速增长。

数据显示，一季度保险公司赔付支出累计达3305.01亿元，比去年同期增加413.68亿元，同比增长14.31%，增幅较去年同期下降10.79个百分点。其中，健康险业务赔款与给付支出284.00亿元，较去年同期增加56.56亿元，同比增长24.87%;

相比其他三大类险种，健康险赔付增速最快。今年一季度财产保险业务赔款支出1135.30亿元，同比增长5.52%;寿险业务给付金额1836.53亿元，同比增长18.97%;意外险业务赔款支出49.18亿元，同比增长11.16%。

健康险保费与赔付均出现高速增长，源于个人医疗保障的不足。

公开资料显示，目前中国基本医疗保险参保人数超过13亿人，覆盖率在95%以上。城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗政策范围内医疗费用报销比例分别达80%以上、70%以上和75%左右。

然而，艾瑞咨询近期发布的调研报告显示，从医疗支付比例来看，我国39.7%的医疗费用由个人支出，与其它发达国家相比，个人负担较重，保障力度不足。商业健康险作为以市场为导向的支付方式，将缓解个人医疗费用压力，提高社会医疗保障制度。

从监管政策层面来看，在“保险姓保”的指挥棒下，健康险成为保监会鼓励发展的险种之一。保监会在5月23日下发的《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》中明确提出，保监会支持并鼓励保险公司大力发展健康保险产品，健康险应重点服务于消费者看病就医等健康保障规划，并不断提高保障的覆盖面和保障的针对性。

除上述新规外，2016年专业健康险公司牌照申请开放，共计50多家企业向保监会递交申请专业健康险牌照。除已有的5家专业健康险企业外，2016年年末，复星联合健康保险和瑞华健康保险相继获得专业健康险公司牌照。2015年8月份，保监会印发的《个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法》明确了受保人的权益，如保证续保、可带病投保等特性。

健康险渗透率为9.1%

艾瑞咨询认为，目标人群(中高端人群)和渗透率(健康意识)的增长，是导致健康险市场规模增长的主要因素。调研数据显示，2016年我国健康险市场渗透率9.1%，人均每单消费3118元，2011年-2016年复合增长率42%。

具体来看，高收入人群在就医时，对医疗服务的价格敏感度较低，其需求更多的在于高效且高质的医疗服务、舒适的就医环境上。但我国居民在就医时，面临的限制和问题较多，如居民只能在公立医院和少部分民营医院就医、医院排队时间长、问诊时间短且形式单一、病房拥挤等。因此，基本医保与高端人群的需求并不匹配，产生了市场缺口。商业健康险可基于高端人群对于高效及优质医疗服务的需求，设计产品，赢得市场。

除高端人群外，庞大的中产用户对于健康险的需求正在崛起。

艾瑞咨询认为，健康意识觉醒、生活工作压力大，可支配收入的提升，都促使更多中产用户关注健康险领域，以规避因重大疾病带来的家庭财务风险。调研数据显示，收入在6000-20000元/月的人群购买健康险占比较高，为健康险业务的主要人群来源。同时，在以职称级别划分中，52%的购买者来自普通职员，33%的购买者来自高管及专业人士。

调研数据同时显示，购买健康险的人群具有以下共同特征：生活习惯良好、疾病危机意识强、有理财规划、且愿意为更好更有效的医疗服务付款。横向对比，追求高效省时、服务品质，具有疾病意识、注重保健是区分购买和无购买意愿人群主要特征。纵向对比，在购买健康险的人群中，56.7%的人具备定期理财，高于其他影响因素，因此，具备金融理财能力是决定是否购买健康险的主要特征。

在购买渠道方面，2017年官方平台是个人健康险购买首选渠道，48%的购买者表示曾在官网平台购买过健康险，其中，42%的官方平台购买者表示只在官方网站购买过，高于官方APP。23%的购买者表示曾在第三方支付平台购买过健康险，该类平台主要包括蚂蚁金服、微信、京东等网站和移动端。17%的购买者表示曾在第三方保险经纪平台购买健康险，该类平台包括慧择网、大特保等线上渠道。

中高端人群看重增值服务

中高端人群购买健康险另一大需求源于增值服务。

我国基本医保保障内容有限，对于非疾病治疗项目、特定治疗项目、药品、诊疗设备医用材料不予保障。如孕期检查中的唐筛、口腔种植、修复，进口药品等。同时，医保报销额度有限，且下有门槛、上有最高额，2016年国家推行大病险后，医保报销额度最高可到30万元。

但商业健康险限制较低，可为其参保人提供多重增值服务，如异地就医、绿色通道、海外就医、在线问诊、基因检测等。这些服务多以附加形式加入到参保人条款中，其保费价格也会相应提升。

这些增值服务，不仅满足了中高端人群的基本医疗需求，还满足了其对于医疗品质、服务质量、节约时间、健康生活的需求。调研数据显示，该类人群对品质的敏感度高于价格，因此有价值的增值服务供给是争夺中高端用户的核心要素。目前，增值服务的获取主要来自两类服务方：一是医疗服务，如特需、高端民营、海外医疗等;二是健康服务，如医疗健康智能硬件、基因检测、在线问诊。

值得一提的是，调研数据显示，42%的无购买意愿的被调研者在“税优健康险”影响下，转变了购买意愿。此外，健康险在中端市场的扩张将激发更多的潜在人群。2020年以26%的渗透率计算，人均每单消费价增长到3500元，市场将达到1.3万亿元。